Proposal Prep
提案準備をAI社員に任せる｜顧客別ナレッジを整理し提案の下書きを作成する
AGTOは、商談メモ、過去提案、顧客別の会話、FAQ、製品資料をもとに、提案準備を支援するAI社員を育てます。人が確認した提案観点だけをスキル化し、次回以降の提案準備に再利用できます。
Before
提案準備で起きやすい課題
顧客別の文脈が担当者に閉じる
商談メモや過去提案が散らばり、提案準備の品質が担当者に依存します。
提案下書きの根拠を確認しづらい
AIが出した案の参照元や前提が見えないと、正式提案に使いにくくなります。
良い提案ノウハウが再利用されない
採用された提案観点がスキル化されず、次の案件でもゼロから準備します。
Solution
顧客別ナレッジを、提案準備のスキルに変える
AGTOは商談メモ、過去提案、FAQ、製品資料を整理し、人が確認した提案観点だけを再利用します。
ここで確認すること
提案準備でできることを、導入時に判断しやすい単位に分けて整理します。
顧客理解を短時間でそろえる
商談メモ、チャット、過去提案、FAQ、製品資料を参照し、顧客の状況、課題、決定事項、確認が必要な論点を整理します。担当者だけが知っている文脈をチームで使える形にします。
提案観点と下書きを候補化する
AI社員が、提案骨子、想定質問、追加確認事項、関連資料を候補として出します。正式な提案に使う前に、人が内容と根拠を確認できます。
承認済みの提案ノウハウを再利用する
採用された提案観点や回答はスキルとして保存し、次の類似案件で再利用します。提案準備を毎回ゼロから始めず、組織の標準手順として育てます。
Workflow
提案準備AIの進め方
顧客別の材料を集め、提案観点を候補化し、人が確認して再利用します。
顧客別の材料を集める
商談メモ、資料、FAQ、過去提案、CRM項目を対象範囲にします。
提案観点を候補化する
課題、解決策、確認事項、想定質問をAIが整理します。
人が確認して再利用する
採用した観点だけをスキル化し、次回以降の準備に使います。
Scope
提案準備でAIに任せる範囲を分ける
提案準備AIは提案書を無人で完成させるものではなく、顧客理解、論点整理、下書き、確認事項を候補化する仕組みです。
できること
顧客別の文脈を整理する
商談メモ、過去提案、FAQ、製品資料から背景と論点をまとめます。
提案観点を候補化する
訴求軸、想定質問、確認事項、関連資料を提示します。
人が確認してスキル化する
採用された観点だけを次回以降の提案準備で再利用します。
準備時間と差し戻し理由を見る
営業担当のレビュー負荷と再利用できるノウハウを確認します。
できないこと
提案書を無人で確定しない
正式提案に使う前に、人が根拠と表現を確認します。
顧客別情報を無制限に扱わない
参照権限と共有範囲を先に決めます。
古い条件をそのまま流用しない
価格、契約条件、失注理由はレビュー対象にします。
個人の癖をそのまま標準化しない
採用してよい表現と判断基準だけをスキル化します。
Design detail
提案準備で参照する情報
提案準備では、顧客別の文脈と製品・サービスの標準情報を分けて扱います。どちらも人の確認を通して、再利用してよい内容だけをスキル化します。
| 情報 | AIが使う目的 | 確認すること |
|---|---|---|
| 商談メモ | 課題、決定事項、未解決論点の抽出 | 最新性、担当者の解釈、顧客発言の扱い |
| 過去提案 | 構成、訴求、見積もり前提の再利用 | 古い条件、失注理由、顧客別の例外 |
| FAQ・製品資料 | 回答根拠と機能説明の補強 | 表現の正確性、公開可否、改訂日 |
| CRM項目 | フェーズ、次アクション、関係者の確認 | 入力漏れ、権限、更新責任者 |
Design detail
AIが候補化する提案準備タスク
AI社員は提案書をいきなり完成させるのではなく、営業担当が確認すべき観点を分解して候補化します。
| タスク | 出力例 | 人が見る観点 |
|---|---|---|
| 顧客理解 | 背景、課題、既存運用、意思決定者 | 事実と推測が分かれているか |
| 提案骨子 | 訴求軸、導入範囲、期待効果 | 顧客課題と対応しているか |
| 確認事項 | 次回商談で聞くべき質問 | 抜け漏れ、優先度、聞き方 |
| 想定回答 | よくある懸念への返答案 | 根拠資料、表現、リスク |
Operation image
顧客理解、下書き、再利用を提案準備の流れで見る
正式提案の前に、根拠、表現、確認事項を人がレビューします。
顧客別の文脈を、提案準備のスキルに変える
商談メモ、過去提案、FAQ、製品資料をもとに、採用された提案観点をスキルとして残します。
営業支援AI社員が、顧客理解から提案下書き、承認済みノウハウの再利用までを支援します。
業務の流れ、承認ポイント、再利用の流れを具体的に確認します。
Metrics
提案準備AIで見る指標
提案準備は、作成時間だけでなく、確認漏れの減少、レビュー差し戻しの減少、再利用できる提案観点の増加を見ます。
準備時間
商談前の情報整理にかかる時間
確認漏れ
次回商談で聞くべき事項の抜け
差し戻し理由
提案下書きの修正理由の分類
再利用観点
別案件でも使える承認済み提案ノウハウ
資料探索時間
過去提案や根拠資料を探す時間
Trial
過去提案で準備時間と差し戻し理由を見る
1チームの商談メモと過去提案を使い、提案準備AIの効果を確認します。
顧客別の材料を集める
商談メモ、資料、FAQ、過去提案、CRM項目を対象範囲にします。
提案観点を候補化する
課題、解決策、確認事項、想定質問をAIが整理します。
人が確認して再利用する
採用した観点だけをスキル化し、次回以降の準備に使います。
FAQ
よくあるご質問
CRMが整っていない場合、提案書の自動化範囲、顧客別情報の扱いを整理します。
CRMが整っていなくても使えますか？
使えます。最初は商談メモ、過去提案、チャット、FAQ、製品資料など、既にある情報から始められます。CRM連携は後から範囲を広げられます。
AIが提案書を自動で完成させますか？
最初から完全自動化する設計ではありません。提案の観点、構成、下書き、確認事項を候補化し、人が確認した内容を再利用します。
機密情報や顧客別情報はどう扱いますか？
対象データと権限範囲を先に決めます。顧客別情報を扱う場合は、参照権限、承認者、出力の共有範囲を明確にします。
営業担当ごとの提案の癖も残せますか？
残せます。ただし個人の癖をそのまま標準化するのではなく、採用してよい表現、判断基準、確認事項を人が確認してスキル化します。
効果は何で測りますか？
提案準備時間、差し戻し理由、再利用された提案観点、商談前の確認漏れ、レビュー滞留などを見ます。
Next Step
提案準備を1チームで検証する
過去提案、商談メモ、FAQ、製品資料があれば、提案準備AIの初期スコープを設計できます。