Lead Scoring
リード評価をAI社員に任せる｜企業リストを営業優先度で整理する
AGTOは、企業リスト、過去商談、Web情報、業界条件、営業メモをもとに、営業が優先して接点を持つべき企業を整理します。点数だけでなく、評価理由と確認すべき不足情報を残します。
Before
業務で起きやすい課題
評価条件を営業チームでそろえる
業種、規模、課題仮説、既存接点、導入可能性など、営業チームが重視する条件を定義します。個人の勘ではなく、説明できる評価基準にします。
企業ごとに評価理由を残す
AI社員がスコアだけを出すのではなく、なぜ優先度が高いのか、どの情報が不足しているのかを残します。営業担当は次に確認すべき観点から動けます。
結果を次の評価基準に反映する
商談化した理由、商談化しなかった理由、担当者の修正理由を記録し、リード評価のスキルを更新します。使うほど自社の営業に合う評価へ寄せます。
Solution
リード評価でできること
AGTOは、企業リスト、過去商談、Web情報、業界条件、営業メモをもとに、営業が優先して接点を持つべき企業を整理します。点数だけでなく、評価理由と確認すべき不足情報を残します。
ここで確認すること
リード評価でできることを、導入時に判断しやすい単位に分けて整理します。
評価条件を営業チームでそろえる
業種、規模、課題仮説、既存接点、導入可能性など、営業チームが重視する条件を定義します。個人の勘ではなく、説明できる評価基準にします。
企業ごとに評価理由を残す
AI社員がスコアだけを出すのではなく、なぜ優先度が高いのか、どの情報が不足しているのかを残します。営業担当は次に確認すべき観点から動けます。
結果を次の評価基準に反映する
商談化した理由、商談化しなかった理由、担当者の修正理由を記録し、リード評価のスキルを更新します。使うほど自社の営業に合う評価へ寄せます。
Workflow
リード評価の進め方
評価基準を決める、企業ごとに評価する、結果から基準を更新するの流れで進めます。
評価基準を決める
業種、規模、課題、接点、導入可能性などの条件を整理します。
企業ごとに評価する
リストを読み込み、優先度、理由、不足情報、次アクションを出します。
結果から基準を更新する
商談化、失注、保留の理由を次の評価基準に反映します。
Scope
業務で任せる範囲を分ける
AGTOは、企業リスト、過去商談、Web情報、業界条件、営業メモをもとに、営業が優先して接点を持つべき企業を整理します。点数だけでなく、評価理由と確認すべき不足情報を残します。
できること
企業リストを条件に沿って優先順位付けする
対象業務の責任者が確認できる形で、小さく検証します。
評価理由、確認事項、次アクションを営業担当へ提示する
対象業務の責任者が確認できる形で、小さく検証します。
採用・却下された評価理由をスキルとして改善する
対象業務の責任者が確認できる形で、小さく検証します。
できないこと
根拠がない内容を正式化しない
参照元や判断基準がない候補はレビュー対象にします。
権限外の情報を扱わない
対象データと参照範囲を先に決めます。
重要な判断を無人化しない
業務影響が大きい操作は承認フローを挟みます。
失敗理由を捨てない
差し戻しや却下理由を改善に活用します。
Design detail
リード評価で見る観点
| 観点 | 確認する内容 | 営業への提示方法 |
|---|---|---|
| 適合度 | 業種、規模、対象部門、課題仮説 | 優先度と理由を提示 |
| 接点 | 過去商談、問い合わせ、紹介、既存取引 | 次に接触すべき担当を提示 |
| 不足情報 | 決裁者、利用システム、導入時期 | 確認質問として提示 |
| リスク | 対象外条件、競合、予算不明 | 保留や調査対象に分ける |
Operation image
企業リストを、評価理由つきで営業優先度に並べる
評価スコア、理由、不足情報、次アクションを営業チームで確認します。
企業リストを、評価理由つきで営業優先度に並べる
評価スコア、理由、不足情報、次アクションを営業チームで確認します。
リード評価は、優先順位付け、確認事項、次アクションを営業フローに組み込む業務です。
業務の流れ、承認ポイント、再利用の流れを具体的に確認します。
Metrics
リード評価で見る指標
点数の高さだけでなく、評価理由が営業活動に使われているかを見ます。
商談化率
高優先度リードが商談化した割合
理由採用率
担当者が評価理由を採用した割合
不足情報
確認が必要な情報の残件
修正理由
担当者が評価を直した理由
接触時間
リスト作成から初回接点までの時間
Trial
リード評価の進め方
対象業務を絞り、2週間で運用負荷と効果を確認します。
評価基準を決める
業種、規模、課題、接点、導入可能性などの条件を整理します。
企業ごとに評価する
リストを読み込み、優先度、理由、不足情報、次アクションを出します。
結果から基準を更新する
商談化、失注、保留の理由を次の評価基準に反映します。
FAQ
よくあるご質問
導入前に確認されやすい質問を整理しました。
一般的なスコアリングと何が違いますか？
点数だけでなく、評価理由、不足情報、次に確認することを残す点が違います。営業担当が判断しやすい形にします。
どんなデータを使いますか？
企業リスト、CRM、過去商談、営業メモ、Web情報、業界条件などを対象にできます。最初は扱える範囲を限定して始めます。
評価基準は固定ですか？
固定ではありません。商談化や失注の結果、担当者の修正理由をもとに更新します。
AIの評価をそのまま営業に使いますか？
最初は営業責任者や担当者が確認します。承認済みの評価観点だけをスキルとして再利用します。
成果はどう測りますか？
商談化率、初回接点までの時間、評価理由の採用率、担当者の修正理由、不足情報の解消率を見ます。
Next Step
企業リストを営業優先度で整理する
既存の企業リストと評価条件があれば、リード評価AIの初期スコープを設計できます。